Contenu :
Date | Version | Modifications |
---|---|---|
04/10/07 | 1.0 | Livraison version initiale |
01/07/08 | 2.0 | Ajout de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux écrans suite à l'évolution de l'application Payline |
06/08/08 | 2.2 | Ajout des différentes fonctionnalités du nouveau menu LCLF (Lutte Contre La Fraude). |
23/01/09 | 2.3 | MAJ complète du document |
29/12/09 | 2.4 | Ajout du mode de paiement IDEAL |
23/03/2010 | 3. A | Mise à jour versionning du document |
04/06/2010 | 3. B | Mise à jour de la mise en page, annulation des transactions |
22/06/2010 | 3.C | Mise à jour de la mise en page, Suppression de l'inscription |
23/06/2010 | 3.D | Ajout de la synthèse financière |
08/03/2011 | 3.E | Mise à jour livraison 4.24, gestion des profils |
23/05/2012 | 3.G | Maj V4.29 |
14/06/2012 | 3.H | Maj V4.29.1 |
09/07/2012 | 3.I | Maj V4.30 |
12/07/2012 | 3.J | Maj V4.31 en avance de phase |
29/10/2012 | 3.J | Nouvelle charte graphique |
18/02/2013 | 3.K | Ajout du nouveau module d'export CSV |
26/04/2013 | 3.L | Recherche des transactions + Détail de transaction (3DSecure) |
12/07/2013 | 3.M | Maj V4.35 |
17/01/2014 | 3.O | Maj V4.37 |
02/06/2014 | 3.P | Maj V4.38 : nouveau champ de recherche, mise en liste grise et noire |
11/09/2014 | 3.Q | Maj 4.39 : Personnalisation des notifications dans le point de vente |
05/03/2015 | 3.R | Maj 4.40 & 4.41 |
Introduction
Objet du document
Vous avez choisi la solution Payline pour votre e-commerce, vous accédez ainsi au Centre d'administration Commerçant qui vous permet d'effectuer des opérations sur vos transactions, de suivre des dossiers de paiement, et de gérer votre compte e-commerce Payline.
Cette page décrit toutes les fonctionnalités qui vous sont offertes par le centre d'administration Commerçant.
Il est destiné aux commerçants, et à ses utilisateurs délégués qu'il peut définir dans le centre d'administration.
Ce document propose trois grandes parties :
- inscription et configuration du centre d'administration,
- présentation de l'application,
- les fonctionnalités auxquelles vous accédez dans l'utilisation courante du centre d'administration.
Avertissement
Ce document est la propriété exclusive de Monext. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers, ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Monext est illicite.
Monext®, marque communautaire et internationale propriété exclusive de Monext Ltd et/ou des sociétés du groupe.
Payline®, marque nationale et internationale propriété exclusive de Monext et/ou des sociétés du groupe.
Contacts
Vous avez besoin d'aide, de conseil ou vous souhaitez simplement nous poser une question, contactez le Support Payline par email : support@payline.com
Si vous découvrez une erreur dans cette documentation, vous pouvez nous envoyez un email en décrivant l'erreur ou le problème aussi précisément que possible. Merci de préciser la référence du document, sa date (indiquée sur la première page du document) et le(s) numéro(s) de page(s).
Formalisme utilisé dans cette documentation
Formes d'usage du manuel | Signification |
---|---|
« Identique au correspondant commercial» ou | Indique que c'est une expression de l'écran |
Correspond à un bouton à l'écran | |
Configuration > Vos points de vente | Indique le contexte des menus ou des sous-menus : |
Remarque | Informations remarquables |
Pré-requis à l'utilisation du centre d'administration commerçant Payline
Votre inscription réalisée, nous vous recommandons de prendre connaissance de ce chapitre avant toute première connexion.
Dans ce chapitre nous abordons l'environnement de fonctionnement du centre d'administration commerçant ainsi que la présentation générale des écrans. Le centre d'administration Commerçant fonctionne sous deux environnements dits environnement d'homologation ou environnement de production.
Payline a mis au point un environnement d'homologation pour vous permettre de l'utiliser dans les conditions réelles sans aboutissement de paiement. Ainsi vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités proposées par le centre d'administration avec la même interface d'écrans sans contraintes de transactions réelles.
Vous accédez à l'environnement d'homologation par cette adresse : https://homologation-admin.payline.com
- L'environnement de production est l'environnement de fonctionnement sur lequel les transactions de paiement sont réelles.
- L'environnement d'homologation étant proposé gratuitement par Payline, il n'est pas soumis à la même qualité de service que l'environnement de production. Des interruptions peuvent rendre ce service momentanément indisponible.
Une fois votre inscription enregistrée par Payline, vous accédez dans un premier temps uniquement à l'environnement d'homologation. Vous n'accéderez à l'environnement de production qu'après l'utilisation en environnement d'homologation et après avoir formulé la demande d'activation de votre compte en environnement de production.
Pour demander l'activation du compte en production : Téléchargez les conditions générales d'utilisation du service Payline disponible sur le site Internet : www.payline.com
Retournez le bon de commande complété et signé à notre service commercial :
Email | Fax | Courrier |
Et transmettez votre ou vos contrats de vente à distance au service Gestion Client Payline par :
Email | Fax | Courrier |
Une fois ces informations reçues, le Support Payline effectuera les opérations nécessaires à la mise en exploitation réelle et en particulier la création de votre compte commerçant définitif.
Les deux environnements étant strictement identiques d'un point de vue fonctionnel, la présentation des écrans et l'enchainement des séquences restent valables dans les deux environnements.
Présentation des écrans
Cette partie vous présente l'interface générale du centre d'administration avec des copies exactes des écrans que vous allez rencontrer dans l'application.
Quelques informations sur les éléments présents dans l'affichage.
Éléments présents à l'écran dans le centre d'administration | Description |
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Les aides contextuelles | |
Les boutons | |
Les champs à renseigner | |
ou | Les liens hyper textes |
Les menus | |
Les listes de choix | |
Les cases à cocher | |
Les boutons radios | |
Les dates |
L'écran de connexion
L'écran de connexion vous propose de vous identifier avec les éléments fournis lors de l'inscription et ainsi parvenir ensuite à l'écran d'accueil.
Votre session de connexion au centre d'administration commerçant expire automatiquement si le système ne détecte aucune activité de votre part pendant une heure.
Pour des raisons de sécurité, vos mots de passe utilisateurs doivent être changés tous les 90 jours maximum (voir chapitre Changer son mot de passe).
L'écran d'accueil
L'écran d'accueil affiche plusieurs catégories d'informations. Nous l'avons découpé pour vous présenter les différentes zones. Les pointillés représentent les limites des zones.
Zone 1 : Information de l'environnement, du nom et du profil de l'utilisateur connecté.
Zone 2 : Bandeau de menu composé de 4 menus.
Zone 3 : Liens hypertextes orientant sur la page d'accueil ou permettant de se déconnecter.
Zone 4 : Zone d'accueil qui présente des informations adaptées à votre profil. Il indique la date et l'heure de votre dernière connexion ainsi que les configurations effectuées et possible dans votre centre d'administration Payline.
Les éléments communs à tous les écrans
Le bandeau des menus
Il est présent sur tous les écrans, son affichage est plus ou moins complet selon l'utilisateur connecté.
Si vous êtes connectés en tant que commerçant administrateur vous accédez à l'ensemble des menus et sous menus. Si vous êtes un délégué du commerçant (c'est-à-dire un utilisateur du centre d'administration Payline habilité par le commerçant administrateur avec des droits précis), la visibilité sur la barre de menu et les sous menus est réduite à vos droits d'accès.
Nous introduisons ici les notions d'utilisateur délégué, de profil et de droits d'accès. Nous rentrerons dans le détail de la gestion des utilisateurs dans la partie nommée Gérer vos utilisateurs.
Contenu des menus complets (c'est-à-dire avec le profil administrateur commerçant) :
Menu Configuration | |
| Ce menu vous permet d'accéder à tout ce qui est relatif à votre compte et aux paramétrages que vous pouvez effectuer |
Menu Transactions de paiement | |
| Ce menu donne accès à tout ce qui concerne les transactions de paiement |
Menu Suivi technique | |
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| Ce menu permet d'effectuer un suivi technique des transactions en erreur de format ainsi que des appels web services effectués sur Payline |
Menu Paiement récurrent | |
| Ce menu donne accès aux portefeuilles virtuels de vos clients ainsi qu'aux dossiers de paiement multiple : paiement en plusieurs et paiement par abonnement. Il apparait à la souscription de l'option Paiement Récurrent |
Menu Mes actions anti-fraude | |
| Ce menu permet la gestion des listes Grises et de définir par vous-mêmes vos règles de lutte contre la fraude. Il apparait à la souscription de l'option LCLF ou Actions Anti-Fraude |
Présentation des profils
La gestion standard
Le centre d'administration commerçant permet au commerçant « principal » appelé « Administrateur Commerçant » d'organiser son site e-commerce.
- L'administrateur commerçant est la personne qui a le plus de droit sur le centre d'administration commerçant. Il peut créer des utilisateurs et leur affecter des droits d'accès, déléguant ainsi une partie de ses activités de gestion et de suivi à des personnes définies.
La présentation des profils et des droits permet d'organiser la gestion de votre e-commerce en créant vos utilisateurs et en leur affectant le profil adapté.
L'administrateur commerçant définit des utilisateurs de profil « administrateur commerçant », « gestionnaire de point de vente », « utilisateur avec pouvoir » et « utilisateur sans pouvoir ».
Il a accès à toutes les fonctionnalités de gestion d'activité du centre d'administration.
- Le gestionnaire Point de Vente est une personne déléguée par l'administrateur commerçant pour la gestion d'un ou de plusieurs points de ventes. Il peut définir des utilisateurs de profils inférieurs au sien : Utilisateur avec pouvoir et sans pouvoir.
- L'utilisateur avec pouvoir, il peut consulter et effectuer des opérations sur les transactions.
- L'utilisateur sans pouvoir peut uniquement consulter les transactions sur le ou les points de vente qui lui sont affectés.
Au niveau de la gestion des utilisateurs, l'administrateur commerçant peut créer des profils égaux et inférieurs au sein. Par exemple, il peut créer un autre Administrateur commerçant.
Les gestionnaires point de vente, utilisateurs avec et sans pouvoir peuvent uniquement gérer des utilisateurs de profil inférieur.
Le superviseur gère plusieurs commerçants et a droit a la fonctionnalité « se connecter en tant que ».
Le tableau renseigne en détail les opérations qui peuvent être effectuées par chaque profil.
PROFILS OPÉRATIONS POSSIBLES | Administrateur | Gestionnaire | Utilisateur avec pouvoir | Utilisateur sans pouvoir | Administrateur support |
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Créer son compte commerçant (inscription) | |||||
Modifier l'abonnement | |||||
Suivi techniques des appels web service | |||||
Modifier le compte commerçant | |||||
Créer / modifier / supprimer des points de vente | |||||
Créer / modifier / supprimer des moyens de paiement sur ses points de vente Paypal ou Ideal | |||||
Générer une nouvelle clé d'accès à Payline | |||||
Personnaliser les pages de paiement de ses points de vente | |||||
Créer une transaction | |||||
Suivi technique des transactions | |||||
Créer / modifier / supprimer des comptes utilisateurs de profil égal ou inférieur au sien et leur associer des points de vente | |||||
Changer son mot de passe | |||||
Consulter / Valider /Rembourser /Différer / Annuler des transactions. | |||||
Consulter les transactions des points de Vente qui lui sont affectés | |||||
Consulter / Activer / Désactiver / Modifier des portefeuilles virtuels | |||||
Consulter / Activer / Désactiver des dossiers de paiement | |||||
Consulter les synthèses financières | |||||
Consulter la configuration d'un commerçant qu'il gère | |||||
Consulter les transactions des commerçants et des points de vente qui lui sont associés | |||||
« Se connecter en tant que ». Ex.: commerçant (sous-entendu possède alors le profil administrateur commerçant) | |||||
Rechercher des commerçants | |||||
Gestion de la messagerie |
La gestion personnalisée
Cette fonctionnalité permet à un distributeur de créer, modifier, éditer ou rechercher un profil utilisateur.
Un profil utilisateur est un rôle attribué à un ou plusieurs utilisateurs sur des fonctionnalités choisies par un distributeur sur le centre d'administration Payline.
Accessible en cliquant dans le menu « Configuration » puis « Gestion des profils utilisateurs », cette fonctionnalité se décline en 4 écrans :
- la recherche des profils utilisateurs
- la liste des profils utilisateurs
- la création ou modification d'un profil utilisateur
- l'utilisation du profil par les commerçants et leurs utilisateurs
Rechercher un profil utilisateur
La recherche des profils utilisateurs est le premier écran accessible depuis le clic sur « Gestion des profils utilisateurs ».
La recherche peut être réalisée à partir des critères : libellé, statut (actif ou inactif).
Par défaut, le statut actif est sélectionné dans ce formulaire.
Liste des profils utilisateurs
La liste des profils utilisateurs se présente sous la forme d'un tableau de résultats. Les profils existant actuellement sur Payline (Administrateur commerçant, gestionnaire de point de vente, utilisateur avec pouvoir, utilisateur sans pouvoir, opérateur TPEV) sont disponibles par défaut. Ces profils, disponibles par défaut, sont modifiables à l'exception du profil « Opérateur TPEV ».
Créer un profil utilisateur
La création d'un profil utilisateur se fait en spécifiant obligatoirement: un nom, une description, un statut et un choix à minima des fonctionnalités* auxquelles l'utilisateur pourra accéder.
La modification d'un profil utilisateur se réalise à partir d'un écran similaire à la création d'un profil. Les champs : nom, description, statut, choix des fonctionnalités*, choix des membres par défaut sont modifiables.
Utilisation du profil par les commerçants et leurs utilisateurs
Cet écran permet de visualiser la liste des utilisateurs dépendant du profil choisi dans l'écran « Liste des profils utilisateurs » ainsi que le commerçant auxquels ils sont rattachés.
Gestion des utilisateurs
La fonctionnalité « Gérer vos utilisateurs » accessible depuis l'onglet « Configuration » dans le centre d'administration s’enrichit des profils créés via la fonctionnalité « Gestion des profils utilisateurs » :
- l'écran de recherche intègre les nouveaux profils utilisateurs via la liste déroulante « Profil utilisateur » ;
- l'écran de création d'un utilisateur intègre ces nouveaux profils utilisateurs via l'encart « Choix des profils ».
Fonctionnalités du centre d'administration commerçant
Le centre d'administrations Payline comprend plusieurs menus qui vous permettent de gérer votre site e-commerce. En fonction de votre profil, vous avez accès à un certain nombre de menus et donc à un certain nombre de fonctionnalités.
Pour vous présenter le centre d'administration Payline, nous avons choisi le profil Administrateur commerçant possédant tous les droits, c'est un super utilisateur qui nous permettra de couvrir toutes les fonctionnalités dont dispose Payline. Le profil administrateur contient cinq menus comme présenté dans l'écran ci-dessous : le menu Configuration, Transactions de paiement, Suivi technique, paiement récurrent et LCLF.
Nous ferons la présentation du centre d'administration menu par menu en vous faisant un bref résumé de ce que chaque menu contient avant de rentrer dans les détails.
Avant toute chose reprenez les éléments de votre inscription et connectez-vous à l'adresse du site en environnement d'homologation.
Configuration de la boutique en ligne
Le menu configuration permet de finaliser la configuration de votre compte commerçant initialisée lors de votre inscription. L'écran ci-dessous vous présente les différents sous-menus dont est composé le menu configuration; ce sont les sous-menus : Votre compte, Gestion de l'abonnement, Vos points de vente, Vos moyens de paiement, Changer votre clef d'accès, Gérer vos utilisateurs, personnaliser vos pages de paiement, Changer votre mot de passe utilisateur.
Option du menu | Description |
---|---|
Votre compte | permet de mettre à jour votre compte commerçant. |
Gestion de l'abonnement | informe sur la personne à contacter afin de connaître les détails de votre abonnement et le modifier. |
Vos points de vente | permet de créer, modifier ou supprimer un point de vente. |
Vos moyens de paiements | permet de créer, de modifier ou de supprimer un moyen de paiement pour un point de vente donné. |
Gestion des clefs d'accès | permet de régénérer une nouvelle clé d'accès ; cette clef vous servira à vous authentifier lors de vos communications avec l'API Payline. |
Gérer vos utilisateurs | permet de créer un utilisateur, de lui affecter un profil, de le modifier et de le supprimer. |
Configurer les règles de déliassage | permet de configurer des règles pour router les transactions vers les acquéreurs définis par les contrats. |
Personnaliser vos pages de paiement | permet de créer une nouvelle page de paiement pour votre site e-commerce, de la personnaliser afin de lui donner l'apparence qui vous sied. Vous pouvez faire une personnalisation pour chaque point de vente que vous aurez créé. |
Changer votre mot de passe utilisateur | permet de modifier le mot de passe utilisateur. |
Vos appareils | liste des appareils sur lequel pour avez accéder au centre administration. |
Vos points de vente
Cet écran permet de créer un point de vente, de le modifier, de le supprimer. Le point de vente dépend d'un commerçant. Les contrats des moyens de paiement seront associés à un point de vente.
Cette notion permet de différencier les site web pour un commerçant.
Création d'un point de vente
Pour créer un point de vente, à partir de l'écran d'accueil : Sélectionner le menu Configuration > Vos points de vente.
L'écran ci-dessous s'affiche; il permet la recherche de vos points de vente existants.
Payline vous propose également de créer un nouveau point de vente si votre profil vous le permet. Pour cela cliquez sur le bouton
L'écran suivant s'affiche
Lors de la configuration d'un premier point de vente, les champs suivants : « Libellé », « Mail webmaster » et « Url boutique » sont pré-renseignées à partir des informations obtenus lors de la phase d'inscription. Ils ne le seront pas pour la création des points de vente suivants; ce sera à votre administrateur de les renseigner.
Les champs obligatoires sont définis dans le tableau suivant :
Activer ce point de vente | Permet de rendre fonctionnel un point de vente en cliquant sur le bouton radio « Oui ». |
---|---|
Libellé | Reprend le nom de votre point de vente |
Code MCC | Code MCC de votre site e-commerce, donné par la banque à la création de votre contrat VAD |
Mail Webmaster | Reprend le mail renseigné lors de l'inscription |
Langue | Vous devez sélectionner la langue d'affichage parmi la liste proposée |
Fuseau horaire | Vous devez sélectionner le fuseau horaire parmi la liste proposée |
Adresse | Adresse postale du point de vente |
Téléphone | Numéro de téléphone associé au point de vente |
Récapitulatif pour la création d'un point de vente :
- Activer les fonctionnalités qui vous intéressent et renseigner les champs demandés ;
- Cliquez sur Valider pour enregistrer cette configuration.
Modification d'un point de vente
Pour modifier un point de vente, allez au menu configuration > vos points de vente
Vous aboutissez à l'écran de recherche des points de vente pour lister vos points de vente dans un tableau selon vos critères de recherche.
Cliquez sur le point de vente que vous désirez modifier et procédez aux modifications.
Pour que vos modifications soient prises en compte, cliquez sur le bouton
Pour désactiver (Supprimer) un point de vente, décocher la case à cocher Activer ce point de vente et cliquez sur .
Lorsque vos modifications ont bien été prises en compte, l'écran ci-dessous s'affiche. Et vous pouvez soit recréer un nouveau point de vente ou en modifier.
Récapitulatif pour la modification d'un point de vente :
- Sélectionnez le point de vente à modifier dans le tableau affichant les points de vente déjà créés ;
- Activer les fonctionnalités qui vous intéressent, renseigner les champs demandés ;
- Cliquez sur pour enregistrer les modifications.
Modification de l'ordre des moyens de paiement
Sélectionner l'ordre d'affichage des moyens de paiement du point de vente dans la page de paiement proposé au consommateur :
Personnalisation du mail/SMS
Les mails et SMS peuvent être personnalisés dans les cas des :
- Paiements récurrents
- Paiements simples
- Mises à jour des portefeuilles
Dans les 3 cas, la configuration définie sur un point de vente et activée, peut être reportée à l'ensemble des points de vente du commerçant en cochant la case : Appliquer à tous mes points de vente.
Vos moyens de paiement
Ce sous-menu vous donne la possibilité de rechercher, créer, modifier ou désactiver un moyen de paiement pour un point de vente donné. A chaque point de vente donc est associé un ou des moyens de paiement.
Recherche d'un moyen de paiement
Pour rechercher un contrat : Rendez-vous dans le menu Configuration > Vos moyens de paiement
Dans la zone « Critères de recherche » Sélectionnez le point de vente, le libellé, le numéro ou le statut du contrat pour lequel vous recherchez des informations.
Cliquez sur le bouton
Un clic sur le bouton >> rajoute la zone « Banque » (le champ « Moyen de paiement », « Code banque » et « Devises ») aux critères de recherche des contrats.
Cliquez sur le bouton
L'écran ci-dessous apparait; sélectionnez le numéro ou le libellé du contrat pour éditer celui-ci.
Le résultat de cette recherche peut être exporté au format XLS/XSLX ou CSV
Création d'un moyen de paiement
Pour créer un nouveau moyen de paiement bancaire, vous devez contacter le support Payline avec les informations suivantes :
Type de moyen de paiement |
N° de contrat |
Devise |
Montant max autorisé |
Mode de validation |
Informations bancaires commerçant |
Option 3DSecure |
Après la validation de la mise en œuvre sur l'environnement de test, il est indispensable de réaliser également des tests transactionnels sur l'environnement de production avec des cartes de crédit et de débit.
Le protocole 3D-Secure
Le protocole de 3DSecure a été développé par VISA/Mastercard pour améliorer la sécurité des paiements en ligne. Ce protocole permet l'authentification des porteurs de cartes bancaires lors d'un paiement à distance.
Ceci dans le but de réaliser un transfert de responsabilité, le « Liability shift » qui s'applique en cas de fraude depuis un acteur « supposé » responsable (ex : Le commerçant) vers un autre acteur « désigné » responsable (ex : La banque émettrice de la carte) par Visa. 3DSecure est disponible seulement pour les cartes: CB, Visa et MasterCard.
Autre Contrat
Pour créer un nouveau moyen de paiement de type Paypal, ou autre reportez-vous à la documentation des Moyens de paiement.
Validation
A chaque étape réalisée vous pouvez faire un retour sur la page d'accueil et contrôler l'enregistrement des étapes par le système.
Voici ce qui s'affichera lorsque votre configuration sera totale :
Modification/Désactivation d'un moyen de paiement
Pour modifier ou désactiver un moyen de paiement, allez dans le menu Configuration > vos moyens de paiement. Puis rechercher le moyen de paiement à mettre à jour.
Cliquez alors sur le numéro ou le libellé du contrat pour accéder au formulaire Edition d'un moyen de paiement où vous pourrez procéder aux modifications. Si vous souhaitez désactiver un moyen de paiement, cocher la case inactif en remplacement d'actif.
Récapitulatif sur la modification ou la désactivation d'un moyen de paiement.
- Allez au menu Configuration > vos moyens de paiement
- Sélectionnez le point de vente pour lequel vous souhaitez effectuer les modifications parmi la liste suggérée puis cliquer sur le bouton .
- Dans le tableau qui s'affiche, cliquez sur le numéro ou le libellé du contrat pour accéder au formulaire Edition d'un moyen de paiement
- Pour désactiver un moyen de paiement, cocher inactif pour le statut en remplacement d'actif.
- Cliquez sur le bouton .
Personnaliser vos pages de paiement
Le mode redirection propose de rediriger le consommateur sur une page web de paiement Paiement de type standard ou avancée :
Gestion des clefs d'accès
Apparue dans la dernière étape de l'inscription, cette clé est générée de manière automatique et permet en association avec votre identifiant des échanges sécurisés entre vos serveurs et ceux de Payline.
Pour régénérer votre clé d'accès allez au menu Configuration > Changez votre clé d'accès. La page ci-dessous s'affiche.
Cette clé est à installer :
- Soit sur le fichier de paramétrage des kits d'intégration
- Soit sur le fichier de configuration de votre application de vente
Vous devez enregistrer la nouvelle clef d'accès sur votre application pour vous authentifier sur la plateforme de paiements sécurisés.
Votre compte
Votre compte regroupe les informations du registre de commerce, les coordonnées postales et le nom de l'enseigne de votre site e-commerce.
Pour retrouver ces informations et éventuellement les modifier, allez dans le menu Configuration > Votre Compte. La page suivante s'affiche.
Vous avez la possibilité de procéder à une consultation de votre compte ainsi qu'a une modification. Afin que vos modifications soient enregistrées, cliquez sur le bouton à la fin de vos modifications.
Raison sociale |
Récapitulatif sur la modification d'un compte Payline :
- Positionnez-vous dans la ou les zones à mettre à jour.
- Effacez le contenu actuel et effectuez la nouvelle saisie.
- Cliquez sur pour faire enregistrer vos modifications par le système.
Changer votre mot de passe utilisateur
Le centre d'administration Payline vous permet de changer votre mot de passe de connexion.
Pour se faire, passez par le menu Configuration > Changer votre mot de passe utilisateur.
La page ci-dessous s'affiche; elle vous demande la saisie de votre ancien mot de passe, de votre nouveau mot de passe et une saisie de confirmation du nouveau mot de passe.
Les règles de sécurité sont rappelées sur cet écran afin que vous saisissiez un mot de passe conforme.
Confirmer ce changement de mot de passe en cliquant sur
La définition de votre mot de passe est soumise à des contraintes de sécurité.Il doit comporter entre 7 et 19 caractères dont :
- au moins une majuscule
- au moins une minuscule
- au moins un car. spécial
- 2 numériques différents
Le mot de passe ne doit pas contenir :
- une suite de chiffres
- une répétition de caractères
- le nom ou login de l'utilisateur
Exemple : « Jean-pierre09 » est un mot de passe conforme.
Ne communiquez jamais votre mot de passe à quelqu'un d'autre.
En cas de perte du mot de passe, vous trouverez un lien sur la page d'accueil vous permettant de le redéfinir.
Gérer vos utilisateurs
La gestion des utilisateurs comprend la création d'un utilisateur, sa modification ainsi que son affectation à un profil.
Créer un nouvel utilisateur
Pour créer un nouvel utilisateur, allez dans le menu : Configuration > Gérer vos utilisateurs. Cliquez sur le bouton .
Le formulaire de création d'un utilisateur comme ci-dessous.
Vous devez alors renseigner les champs nécessaires à la création de votre nouvel utilisateur.
Nom, Prénom, Login |
Mot de passe |
Votre question / réponse secrète |
Statut |
Sélection des profils |
Sélection des points de vente |
Récapitulatif sur la création d'un nouvel utilisateur
- Complétez les données de l'utilisateur à créer ;
- Sélectionnez le profil à affecter au nouvel utilisateur;
- Dans la case jointe au profil sélectionné, choisissez les points de vente qui lui seront rattachés.
Consulter la liste des utilisateurs
Par le menu Configuration > Gérer vos utilisateurs vous accédez à un tableau qui liste vos utilisateurs selon le format suivant :
La colonne État dans le tableau ci-dessus indique si votre utilisateur est actif ou non donc en mesure d'utiliser le centre d'administration Payline.
Modifier un de vos utilisateurs
Pour modifier un utilisateur allez à Configuration > Gérer vos utilisateurs. Dans le tableau des utilisateurs qui s'affiche, cliquez sur celui que vous désirez modifier. Vous aurez la page « Modification de l'utilisateur » qui s'affiche comme ci-dessous. Vous pouvez alors procéder aux modifications.
Nom |
Mot de passe |
Votre question / réponse secrète |
Statut |
Sélection des profils |
Régénérer un mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe pour vous connecter au centre d'administration.
A partir de la page de connexion, cliquez sur le lien « Mot de passe perdu ? »
L'écran ci-dessous apparaît et vous permet de renseigner l'identifiant commerçant et l'identifiant utilisateur. C'est l'étape 1 dans le processus de changement d'un mot de passe.
Un clic sur le bouton vous permet d'accéder à la seconde étape du processus de changement de mot de passe.
L'écran suivant s'affiche, vous devez répondre à la question secrète que vous aviez sélectionnée et renseignée lors de votre inscription.
Comme l'indique l'écran ci-dessous, un nouveau mot de passe vous est attribué et envoyé à votre identifiant utilisateur c'est-à-dire à votre adresse mail.
Ce mot de passe vous est affecté automatiquement ; il permet de vous connecter au centre d'administration. Vous pouvez le changer en vous référant à la section : Changer votre mot de passe utilisateur.
Récapitulatif pour le changement d'un mot de passe oublié.
- Renseignez ces deux champs
- Sélectionnez
- Répondez à la question secrète
Cette partie signe la fin de la présentation du menu Configuration. Nous passons maintenant au menu Transaction de paiement.
Transaction de paiement
Le centre d'administration Payline vous donne la possibilité de gérer vos différentes transactions de paiement à partir du menu Transaction de paiement. Il comprend les sous-menus suivants : Gérer vos transactions, Rechercher des transactions, Exporter vos transactions et Créer une transaction
(en option) comme présentés dans l'écran ci-dessous :
Le sous-menu Gérer vos transactions vous permet comme son nom l'indique de gérer les différentes transactions. Vous pourrez ainsi effectuer des opérations de validation ou de remboursement de paiement.
Le sous-menu Rechercher des transactions vous donne la possibilité de retrouver des transactions grâce à des critères définis.
Le sous-menu Exporter vos transactions vous permettra d'exporter vos transactions de façon sécurisé au format CSV.
Le sous-menu Historique de vos exports vous permettra de retrouver vos exports déjà générés.
Le sous-menu Créer une transaction vous permet d'effectuer des transactions de paiement au travers du centre d'administration
Le sous-menu Rechercher une synthèse financière vous permet d'avoir une vue financière quotidienne ou mensuelle de vos transactions au travers de tableau synthétique.
Gérer des transactions
L'utilisateur veut effectuer des opérations de validation d'autorisation, de remboursement de paiement ou d'annulation de paiement.
Rappelons que pour chaque moyen de paiement est associé un mode de validation que vous avez défini lors de la création de ce même moyen de paiement. Si la validation des transactions ne se fait pas de manière automatique, il faut que l'utilisateur chargé de cette validation consulte et valide les transactions.
Pour se faire, il navigue dans le menu Transactions de paiement > Gérer vos transactions.
Il choisit le point de vente pour lequel il veut gérer les transactions dans la liste de choix qui lui est proposé, un formulaire de recherche de transaction s'affiche.
Dans la zone « Date et heure » Choisissez le critère de temps affecté à la recherche
Dans la zone « Commerce » Sélectionnez le point de vente et le contrat VAD pour lequel vous recherchez des informations.
Dans la zone « Transaction » Sélectionnez l'activité que vous souhaitez exécuter par un clic sur l'un des boutons radio Autorisation à valider, de paiement à rembourser ou de paiement à annuler. Vous pouvez affiner votre sélection en ciblant une seule transaction, en saisissant l'identifiant de la transaction et/ou la référence commande associée.
Cliquez sur le bouton
Un clic sur le bouton >> rajoute des champs supplémentaires aux critères de recherche des transactions.
Si vous désirez opérer uniquement sur des transactions effectuées avec un ou plusieurs moyens de paiement spécifique, cochez la ou les cases correspondantes.
Cliquez sur
Rembourser des transactions
Les transactions qui sont en attente d'autorisation de remboursement sont présentées dans le tableau ci-dessous et pour les autoriser vous devez cochez les cases qui sont à gauche des transactions dans le tableau ci-dessous. Vous devrez d'abord vous assurer que les transactions concernent bien le point de vente pour lequel vous souhaitez effectuer les autorisations.
Cliquez sur le bouton
Si vous ne souhaitez plus valider d'autorisations de remboursement, cliquez sur ou allez directement sur un autre menu.
Si vous avez cliqué sur l'écran ci-dessous s'affiche et vous demande de confirmer le remboursement. Le tableau contient uniquement les transactions pour lesquelles vous souhaitez confirmer les remboursements. Saisissez le montant que vous désirez rembourser puis cliquez sur le bouton .
Valider les transactions d'autorisations
Si vous choisissez d'exécuter les transactions d'autorisations à valider, vous devrez sélectionner les autorisations à valider dans le tableau qui va les présenter,
Cliquez sur le bouton et les confirmer pour que cela soit pris en compte par le système.
Annuler les transactions
Si vous choisissez d'annuler les transactions, Vous devrez sélectionner les transactions à annuler dans le tableau qui va les présenter,
Cliquez sur le bouton et les confirmer pour que cela soit pris en compte par le système.
Rechercher des transactions
Rechercher une transaction
Pour rechercher une transaction allez dans le menu Transactions de paiement > Rechercher des transactions. Le formulaire ci-dessous s'affiche et vous permet d'affiner votre recherche par les critères proposés.
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Date et heure |
Commerce |
Transaction
|
La pop-up permet d'accéder à des champs complémentaires dans un souci de précision dans la recherche.
Vous obtenez l'écran suivant :
Le bouton permet d'accéder à des champs complémentaires dans un souci de précision dans la recherche.
Si vous fermez la pop-up , celle-ci ne sera plus disponible pour la durée de la session utilisateur.
L'utilisateur peut réaliser une recherche deux manières différentes.
En recherchant plusieurs transactions sur critère de temps :
- Cliquez sur un des critères de temps
- Sélectionnez le type de transactions pour effectuer la recherche, par défaut « Toutes ».
- Cliquez sur
En recherche une transaction isolée :
- Complétez un des champs de la zone Transaction
- Si besoin, cliquez sur Plus de critères >>
- Cliquez sur
Le résultat de la recherche s'affiche dans une nouvelle page sous forme de tableau comme celui-ci :
Vous pouvez à partir de cette page, effectuer d'autres recherches en cliquant sur le bouton ou en cliquant sur le bouton .
Pour le critère N° de carte l'utilisation du caractère '*' permet d'effectuer une recherche sur :
- Le numéro de carte en entier
- Le numéro de carte masqué en entier
- Le numéro de carte masqué en ne précisant qu'un seul X ou une « * ».
Le résultat de cette recherche peut être exporté au format XLS/XSLX ou CSV
Astuce
Positionnez votre souris au dessus du code retour de la transaction (colonne « Retour »), vous verrez apparaître un message en info bulle sur le libellé associé au code retour.
Le nombre de transactions remonté par la recherche est affiché dans le coin supérieur droit.
Si le nombre de transactions excède 500, vous aurez .
En cliquant dessus, vous obtiendrez rapidement le nombre total de transaction sans que la page ne se recharge. .
Consulter le détail d'une transaction
A partir du tableau précédent vous pouvez afficher le détail d'une transaction en cliquant sur l'identifiant de la transaction pour laquelle vous souhaitez un détail.
Vous obtenez la page suivante:
État |
Transaction {Type de la transaction} |
Commerçant |
Fraude (uniquement pour les commerçants ayant souscrit à l'option « lutte contre la fraude ») |
Paiements associés |
Carte |
Commande |
Acheteur |
Paypal (uniquement dans le cadre d'une transaction Paypal) |
Transaction Web (uniquement dans le cadre d'un paiement via Payline Web) |
3DSecure (uniquement pour les commerçants ayant souscrit à l'option 3DSecure et dans le cadre d'un paiement 3DSecure) |
Données privées (uniquement dans le cadre d'une transaction via Payline direct) |
Vous pouvez revenir à l'écran du résultat de la recherche par un clic sur le bouton .
Vous avez aussi la possibilité d'effectuer une nouvelle recherche par un clic sur le bouton
Les chevrons orientés vers le haut ou vers le bas vous permettent respectivement de cacher ou d'afficher le cadre correspondant. Vous pouvez ainsi alléger votre écran et n'afficher que les données qui vous intéressent
Mise en liste grise ou noire
Le détail de la transaction vous permet de placer des éléments directement en liste grise ou noire du module anti-fraude en un seul clic
Les éléments pouvant être listés sont :
Dans le pavé Carte du détail de la transaction, le numéro de carte
Dans le pavé Acheteur : l'identifiant Client et l'adresse IP
Exporter des transactions
Le centre d'administration Payline vous permet de procéder à l'exportation des transactions en CVS pour une meilleure visibilité des données. Pour cela, allez dans le menu Transaction de paiement > Exporter vos transactions. La page ci-dessous s'affiche
L'export en CSV est effectué grâce à un clic sur le bouton Exporter en CSV
Modèle d'export |
Point de vente Vous avez la possibilité de choisir le point de vente pour lequel vous souhaitez exporter les transactions |
Date des transactions |
Type de transaction |
État de la transaction |
Modèle d'export
Le lien « Ajouter ou modifier un modèle » permet de rediriger l'utilisateur sur l'écran qui affiche les modèles de personnalisation que le commerçant à créés :
Si vous cliquez sur l'identifiant, vous êtes redirigé sur la page du détail du modèle d'export des transactions. Payline propose différentes colonnes et l'ordre des colonnes qui sera appliqués lors de l'export de transactions.
Le bouton permet de supprimer le ou les modèles sélectionnés dans la liste en cochant les cases à cocher. Si aucun modèle n'est coché, un message d'erreur s'affiche : « Veuillez sélectionner au moins un modèle à supprimer ».
Le bouton permet d'afficher une « popup » proposant différents modèles. Vous pouvez ainsi vous baser sur un des modèles proposés pour créer le votre en configurant l'ordre et le nombre de colonnes. Voici les différents modèles proposés :
- Modèle « Vierge » : Le modèle est fait à partir d'aucun modèle, vous devez tout configurer vous-même.
- Modèle « Données transaction et commande » : comprend toutes les données de la transaction (montant, devise, identifiant de la transaction, …) et de la commande (référence commande, …)
- Modèle « Complet » : Toutes les colonnes utilisées actuellement.
Après savoir choisi votre modèle, vous pouvez configurer votre fichier en faisant glisser la colonne sélectionnée grâce au curseur changé en . Vous pouvez de la même manière changer l'ordre des colonnes en faisant monter ou descendre l'élément dans la liste.
Créer une transaction
Le centre d'administration permet au commerçant de créer en ligne une transaction à l'image des pages web de paiement Payline. Trois types de transactions sont possibles : Autorisation, Autorisation+Validation, Crédit. Le processus se déroule en trois étapes :
- Choix du type de transaction, saisie de la référence commande, du montant de la devise, et du contrat VAD
- Saisie des données cartes
- Affichage du résultat de la transaction
A partir du menu Transaction de paiement > Créer une transaction
Point de vente |
Type de la transaction |
Montant |
Contrat |
Une fois tous les champs remplie, cliquez sur le bouton
L'écran suivant s'affiche sur lequel vous trouverez l'ensemble des éléments saisis à l'étape 1, ainsi qu'un formulaire de saisi des données cartes correspondant au contrat de paiement sélectionné.
Numéro de carte |
Date d'expiration |
Cryptogramme |
Une fois toutes vos informations cartes saisies, cliquez sur le bouton . A partir de cet instant, Payline va procéder à la demande d'autorisation auprès de la banque acquéreur pour effectuer la transaction. Le résultat est affiché à l'étape 3 ci-dessous
Données de la transaction |
Ticket de paiement |
Sur cette page vous pouvez cliquer sur le bouton si vous désirez créer à nouveau une transaction. Sinon, naviguez grâce au menu jusqu'à la page souhaitée.
Récapitulatif pour rechercher un ou des portefeuilles clients
- Sélectionnez le point de vente pour lequel vous souhaitez effectuer une transaction
- Renseignez les différents champs
- Saisissez vos données cartes
- Cliquez sur
- Récupérer le ticket de paiement de votre transaction
Rechercher une synthèse financière
Le sous-menu Rechercher une synthèse financière vous permet d'avoir une vue financière quotidienne ou mensuelle de vos transactions au travers de tableau synthétique.
Pour plus d'informations à ce sujet, vous trouverez dans le manuel d'utilisation de la synthèse financière, une description précise de ses fonctionnalités.
Suivi technique
Le centre d'administration Payline permet un suivi technique des différentes transactions. Le menu suivi technique contient deux sous-menus, le sous-menu Suivi des transactions et le sous-menu Suivi des appels webservices
Suivi des transactions
Le sous-menu suivi des transactions vous permet de consulter les transactions qui ont été rejeté dans une période donnée, donc permet un filtrage dans la recherche. A partir du menu Suivi technique>Suivie des transactions, la page ci-dessous S'affiche
Sur cette page, vous pouvez sélectionnez la période pour la laquelle vous souhaitez un état des transactions qui ont été rejetés puis cliquer sur le bouton .
L'écran suivant s'affiche et les informations sur ces transactions sont présentés sous forme de tableau.
Dans l'exemple de la page suivante, vous avez les transactions rejetées sur la période du 21/01/2009 au 21/01/2009.
Ref commande/ID transaction |
Date |
Nom de la donnée |
Valeur de la donnée |
Format attendu |
Méthode |
Suivi des appels web services
L'écran de suivi des appels web services permet d'effectuer un suivi sur l'ensemble des messages échangés entre votre application et l'interface Payline Direct. Grâce à cet écran, vous allez pouvoir examiner les trames XML reçues par Payline ainsi que sa réponse.
A partir du menu Suivi technique>Suivie des appels web services
Nom du service |
Sens de l'appel |
Date et heure de la requête |
Contenu |
Une fois vos critères définis, lancer la recherche en cliquant sur le bouton . Si vous commettez une erreur dans le formulaire, cliquez sur pour réinitialiser le formulaire. Pour quitter l'écran, cliquez sur le bouton
Une fois la recherche lancée, un tableau de résultats apparaît à l'écran représenté par l'écran ci-dessous
ID commerçant |
Méthode |
Sens |
Date |
Durée totale |
Durée système externe |
A partir de cet écran, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez effectuer une , ou bien simplement de recherche que vous avez précédemment saisis.
Pour afficher le détail de l'appel (la trame XML) cliquez sur le lien présent dans la colonne Sens. L'écran ci-dessous va s'afficher :
Propriétés |
Message IN |
Message OUT |
Le bouton permet de retourner sur l'écran précédent avec la liste des résultats de la recherche précédente. Le bouton permet revenir au formulaire de recherche.
Récapitulatif pour rechercher un ou des appels web service
- Saisissez vos critères de recherche
- Sélectionnez un des critères de date
- Cliquez sur
- Afficher le détail du message
Paiement récurrent
Le menu Paiement Récurrent vous est présenté dans un document dédié : Manuel utilisateur du module Portefeuille. Il est disponible sur Payline.com ou au près de notre service support joignable par mail support@payline.com
Mes actions anti-fraude
Le menu Anti Fraude vous est présenté dans un document dédié : Manuel utilisateur du module Anti Fraude. Il est disponible sur Payline.com ou au près de notre service support joignable par mail support@payline.com
Payline®, marque nationale et internationale propriété exclusive de Monext et/ou des sociétés du groupe.
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